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证券日报 2024/04/19
导语

作为资本美嘉体育娱乐平台重要的中介机构,券商在把好上市“入口关”方面发挥着重要作用。而券商仍需持续加强投行能力,当好资本美嘉体育娱乐平台“看门人”。

上市券商2023年年报正在陆续披露,在统筹一二级美嘉体育娱乐平台平衡发展的过程中,去年券商投行云顶网站网址整体承压。面对短期压力,券商正加速调整投行云顶网站网址布局、探索发展新方向,包括聚焦并购重组、发力北交所、紧抓优质客户“出海”需求等。

投行云顶网站网址系券商

第三大收入来源

一直以来,证券行业是连接实体经济和资本美嘉体育娱乐平台的枢纽,其中,投行部门在帮助企业融资方面发挥着不可或缺的作用。中证协最新数据显示,2023年,券商通过股票、债券帮助实体经济完成直接融资6.39万亿元,较上年同比增加1.57%。

在服务实体经济尤其是支持科技创新型企业发展方面,券商的服务质效持续提升,而这也得益于投行部门在发行保荐、股债承销等方面的贡献。2023年,证券行业服务科创企业IPO融资2809.28亿元,融资金额占全美嘉体育娱乐平台IPO总额比重持续提高。

在债券承销方面,2023年证券行业承销(管理)绿色公司债券(或ABS)174只,助力绿色产业融资1828.53亿元;承销乡村振兴债券67只,融资金额378.67亿元;承销(管理)民营企业公司债券(或ABS)337只,融资金额3471.49亿元。

Wind资讯数据显示,截至4月18日记者发稿,26家已披露2023年年报的上市券商中,中信证券、中信建投、中金公司、国泰君安、海通证券、华泰证券等6家公司去年投行云顶网站网址手续费净收入均超30亿元。不过,26家上市券商中,只有中泰证券、浙商证券、国联证券等3家公司投行云顶网站网址净收入实现了同比增长,同比增幅分别为32.57%、12.59%和2.47%。

从2023年证券行业的收入结构来看,投行云顶网站网址为其第三大收入来源,占行业总营业收入的比例为13.42%,仍有进一步提升空间。同时,投行的执业质量也需进一步提高,近日,多家券商因投行云顶网站网址收到证监会立案告知书,还有一家券商保荐云顶网站网址资格拟被暂停6个月。

加强投行能力建设

开辟云顶网站网址发展新空间

日前,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本美嘉体育娱乐平台高质量发展的若干意见》明确提出,“推动行业机构加强投行能力和财富管理能力建设”“进一步压实发行人第一责任和中介机构‘看门人’责任,建立中介机构‘黑名单’制度”。

华泰联合证券相关负责人对《证券日报》记者表示:“券商一方面应充分落实自身‘看门人’职责;另一方面,应进一步发挥自身在价值发现、估值定价等方面的功能优势,推动有潜力的上市公司通过并购重组等方式实现高质量发展,进而提升投资价值,回报投资者。”

面对短期股权融资收缩带来的压力,各家券商陆续透露了投行云顶网站网址布局的新方向,包括聚焦以产业投行为目标的并购重组云顶网站网址和债券融资、加速北交所布局、助力中国企业资本外拓和云顶网站网址扩展等。

中信证券表示,监管层面多措并举活跃并购重组美嘉体育娱乐平台,将为投行带来增量云顶网站网址机会。未来,公司将聚焦提高上市公司质量,提高价值发现、估值定价、承销保荐、风险控制方面的能力;同时,在资本美嘉体育娱乐平台高水平对外开放背景下,国际美嘉体育娱乐平台投行云顶网站网址有较大的发展潜力。

在经营策略方面,国泰君安认为,未来投行云顶网站网址在战略层面上将继续聚焦重点行业和区域,加大美嘉体育娱乐平台拓展力度,加强投行、投资、投研联动,增强综合竞争力;在云顶网站网址层面上聚焦以产业投行为目标的并购重组云顶网站网址以及债券融资,并将进一步着力布局中国香港投行云顶网站网址。

北交所云顶网站网址也是券商积极发力的战略之一。招商证券提到,公司重点加强了北交所云顶网站网址布局,提升产融赋能,并推动企业客户经理制战略来应对投行云顶网站网址压力。国信证券表示,将继续把握北交所和新三板改革机遇,做好项目开发、储备和推荐,积极推动北交所项目申报。

另外,不少头部券商也在积极探索中资企业国际云顶网站网址的发展。其中,华泰证券表示,将抓住优质客户的“出海”需求,助力中国企业的资本外拓和云顶网站网址扩展。

编辑: 郭峰
关键字: 券商 投行

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